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2023大转折!

火狐直播APP官网 发布时间:2024-09-22 09:37:37  来源:火狐直播APP官网
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  过去这一年可线月,三年疫情封控宣告结束,广东一人跑到大街上疯狂呐喊“解封了”,那种狂喜,至今难忘。

  久在樊笼里一朝释放,彼时彼刻,国人无不对未来的2023充满信心,超预期憧憬2023。

  但是,最终迎来的却是景气度小幅上扬之后的下行,短暂反弹跳水循环,波动太大,远超预期。

  形势很快让大家从之前的充满信心、预期乐观转变为预期谨慎,甚至被市场搞怕了。

  2023年马上要成为过去,该总结的还得总结,功课还是要做,以求在2024年比2023年能够走的更稳一些、预期把握的更准确一些。

  “我国 发展进入战略机遇和风险挑战并存、 不确定难预料因素增多的时期, 必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。”现在回过头来看这两句话,顶层设计上早就明明白白展示出2023的一些预期状况。

  个人觉得,从房地产、金融、地方财政三个角度去看最为明了。这三样涉及消费结构、分配结构、投资结构、负债结构等等,且占比重,任何一个出现大幅度波动,那都是经济出现结构性问题。

  并且三者又息息相关,地方土地财政形成基建投资,又为房地产爆发创造条件,发展建设产生海量资金需求,金融自然深度渗透。

  已经归类到化解风险的重点领域。“促进房地产市场平稳健康发展”的意思,个人理解,最重要目的是在于防范硬着路风险,因此各种降首付、降房贷利率等托底政策会不断出现。

  另外,房地产依赖的是经济基本面,并不是地产本身,经济没有快速地增长,地产就不大可能有好的表现。

  宽松时段,2017年金融工作会议提到 “要全力发展中小金融机构...”。五年后的现在,中央金融工作会议, “严格中小金融机构准入标准和监督管理要求...”。

  形势明显变了,数量最多的中小金融机构面临收缩、洗牌,从中小银行到小券商、私募公司、金交所之类。

  说到底,就是监管严了,这一点高层很明确,“金融服务实体经济的质效不高,金融乱象和腐败问题屡禁不止,金融监督管理和治理能力薄弱”,强调“严格中小金融机构准入标准和监督管理要求”,并且转向“支持国有大型金融机构做优做强”。

  也是化解风险的重点领域。尤其是地方的隐性债务。说白了就是在法定债务预算之外借的钱,最终还款来源又都是以财政资金去偿还的债务。

  最常见的,像国有企业和事业单位、城司去借,地方政信背书,短债长投到基建上,地卖不出去、财政收入减少之后就陷入债务暴雷。

  像某个山里的小县城砸下数亿建了座水司楼烂尾、一个预算收入10来亿的县却负债数百亿,再例如许多地方被曝公交停运、妇幼医院发不出工资。

  地方债务风险已经影响到一些国企、事业单位的正常运营,更加不用说涉及到诉讼、腐败等引发的公信力问题。

  11月份财政部近日曝光8起地方新增隐债追责,明确向地方传达遏制新增隐性债务的严厉信号。

  而反过来说,也等于宣告地方大规模基本的建设彻底告一段落,关联到房地产、工程相关全都受一定的影响,特别是相关行业的就业和衍生出来的经济生态。

  首先说明,形势变了,一个时代彻底过去了,别再指望靠土地财政、基建、房地产等老路子拉动经济。

  如果选择大放水,那么房地产大概率是要持续上涨,金融机构资金会大量空转,地方债会继续增加, 相应的,“雷”也会更大。

  大放水的基础条件没了,就不能再搞大放水。因此,躺着就能赚暴利的风口过了,后面或许还有暴利的机会,但风险一定比过去不知要高出多少倍。

  这也是12月中央经济工作会议提到的新方向:将高水平发展统一在新型工业化、数字化、新型城镇化与农业产业化中。

  打造生物制造、 商业航天、 低空经济等若干战略性新兴起的产业, 开辟量子、 生命科学等未来产业新赛道,大范围的应用 数智技术、 绿色技术,加快传统产业转型升级。

  2023年美联储疯狂加息,人民币一路贬值,美国从科技、贸易、地缘摩擦等各方面打压中国,中美关系处于冰点,都不利于我们国家进出口和外资来华投资。

  虽然中间“重返旧金山”,但中美关系难说大步解封。股市上,哪怕12月美联储加息处于尾声,外国长期资金市场纷纷涨到历史上最新的记录,但国内股市除了元旦前两个工作日之外,几乎一直在下跌。

  关键是,就算外部情况转好,美联储降息,会不会对国内市场有作用,也是另说。美元加息预期结束,外部股市大涨、独独内部股市一路下跌就是力证。

  所以,别轻易过度悲观,更别轻易过度乐观,作为投资者应保持及时的客观与冷静。

  也没人能够回答2024年某个时段的预期到底是怎样,除非他是那个能够下重注拿下巨额彩票的穿越者。

  但宏观上看,很明显经济结构在转折,老的房地产、土地财政等往科技、未来产业等新的高质量赛道上调整。

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